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每日新闻导读

影响A股的三件大事，都集中在8月1日之前出结果，在此之前市场总体以横盘震荡为主。美股全线上涨再创新高后，特朗普突然向WTO开炮，又赶在我们开盘前搞精准打击，今天A股应当争口气，不能被金毛的一句话吓倒。

市场消息汇总

今日提醒

科创板新股提示：柏楚电子、晶晨股份今日申购

1、柏楚电子发行总数约2500万股，网上发行约为712.5万股，发行市盈率50.19倍，申购代码为：787188，申购价格：68.58元，单一账户申购上限0.7万股。

2、晶晨股份发行总数约4112万股，网上发行约为789.5万股，发行市盈率58.42倍，申购代码为：787099，申购价格：38.50元，单一账户申购上限0.75万股。

外围市场

1、纳指收涨1.11% 携手标普指数再创历史新高

7月27日讯，美国三大股指全线收涨，纳指涨1.11%，标普500指数涨0.74%，道指涨0.19%。纳指与标普500指数再创历史新高。科技股表现亮眼，因财报超预期，谷歌和推特均涨超9%。万达体育在美上市首日破发，收跌35.5%。大型科技股收盘涨跌不一，苹果涨0.35%，亚马逊跌1.56%，奈飞涨2.85%，谷歌涨9.62%，Facebook跌0.48%，微软涨0.82%。

中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.85%，京东跌0.88%，百度跌0.22%；尚高涨13.43%，安博教育涨8.73%，瑞幸咖啡涨8.35%，魔线涨7.78%，小牛电动涨7.59%；万达体育上市首日跌35.5%，趣头条跌5.15%，红黄蓝跌3.34%。

2、伊核协议各方在维也纳举行紧急磋商 应对伊朗与西方紧张局势

伊朗核问题全面协议联合委员会副外长级特别会议于7月28日在维也纳举行，这次会议由协议各国副外长参加。据路透社28日报道，各方当天在维也纳举行的紧急会谈，旨在为应对伊朗与西方之间近期紧张局势的升级，包括近期发生的英国与伊朗互相扣留对方油轮的对抗以及伊朗违反《伊核协议》的一系列举措。“如果协议的其他缔约方履行承诺，我们迄今采取的所有行动都是可以撤销的，”一位伊朗外交官告诉路透社。伊朗原子能组织负责人阿里·阿克巴尔·萨利希当天表示，伊朗将很快重启阿拉克重水核反应堆的活动。

3、早盘离岸汇率6.88

要闻速递

1、近期中国企业采购美国农产品取得进展，已有数百万吨美国大豆运往中国

从国家发展改革委、商务部相关方面获悉，中美两国元首大阪会晤后，已有数百万吨美国大豆装船运往中国，同时美方宣布对110项中国输美工业品豁免加征关税，并表示愿意推动美国企业为相关中国企业继续供货，这显示了双方落实大阪会晤共识的意愿。7月19日以来，一些中国企业就采购新的大豆、棉花、猪肉、高粱等农产品向美国供货商进行了询价。根据市场条件，目前已有一批农产品采购成交。

2、美联储举行议息会议，降息预期较高

美联储将在7月30日至31日举行货币政策会议。市场对此次会议降息预期较高，预计将至少降息25个基点至2.00-2.25%水平。预计7月政策声明中，美联储对美国经济的描述可能和6月的相似，声明和发布会或将强调经济增长前景的不确定性，并着重说明降息起预防作用。

3、海通策略：市场处于牛市第二波上涨的蓄势期

海通策略发文称，科创板平稳推出，初期表现类似当年创业板，对存量板块影响不大。科创板是股权融资支持科技发展的载体，利于科技行业基本面。市场处于牛市第二波上涨的蓄势期，成交量萎缩很正常，06年初、09年初第二波行情启动前均如此。市场短期仍可能会反复，中期角度应以积极思维看待市场，耐心布局，科技和券商进攻，核心资产为基本配置。

4、99家公司公布中报，金宇车城上半年现“首亏”

根据沪深交易所定期报告预披露时间安排，本周将有99家公司进行中报业绩披露。截至27日，已经有53家公司公布了业绩预告，包括预增17家，略增15家，扭亏3家，预减9家，略减4家，首亏4家，万集科技续亏。需要警惕的是，金宇车城上半年现“首亏”，净利润预计亏损6000万元至9000万元。

5、暴风集团实控人冯鑫被抓，6.9万股民踩雷

暴风集团公告，实控人冯鑫因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施，暴风集团控制子公司暴风智能将不再纳入合并报表范围，公司存在今年全年净资产为负的风险。一季度报告显示目前股东户数是6.9万。

6、消防产品市场准入限制放宽，亿级市场待挖掘

中办、国办近日印发《关于深化消防执法改革的意见》，放宽消防产品市场准入限制。传统消防行业存在“大行业、小企业”现象，国内大型消防企业的营收规模远低于市场总规模的1%，行业内排名前30名企业的市场占有率不足10%。市场准入限制放宽，行业整合大戏有望开启，优势企业有望受益。相关公司包括：海伦哲、威海广泰等。

7、本周1535亿市值解禁同比增长441%

本周共有51家公司限售股陆续解禁，合计解禁量116.91亿股，按7月26日收盘价计算，解禁市值为1535.40亿元，同比增长441%。解禁市值居前三位的是紫光股份402.72亿、江苏银行383.31亿、华泰证券233.10亿。

市场温度

虽然上周沪指日线4阳，但到目前还没有做出明确的方向选择，市场运行格局未有本质变化；那么接下来投资者要继续关注是否会打破这个格局，从时间节点来看，本周就将进入到7月底到8月初的一个重要时间段了。这一周能否继续上冲，要看本周贸易谈判进展、美联储降息靴子落地影响，以及中央政治局会议的结果，本周操作重点在于防范在前高区域筑顶回落。

题材掘金

1、三因素助推量价齐升 啤酒股业绩释放可期

据食品饮料行业的线上销售数据显示，6月份啤酒销售量同比增长16.24%，销售均价同比提升9.74%，整体呈现量价齐升态势。今年三伏天从7月12日开始，到8月20日结束，这也意味着2019年将有40天加长版三伏天。伴随着高温天气，啤酒销售也将迎来旺季。

相关概念股：

青岛啤酒(600600)产品主要面对中高端啤酒消费市场进行推广和销售，并保持了在国内中高端市场的领先地位。出口方面，公司目前已进入超过100个国家和地区的市场，啤酒出口量占中国啤酒出口总量的57%。

珠江啤酒(002461)以打造“中高端啤酒领军企业”为目标，2015-2017年，公司高档啤酒销售占总销量比例25.11%、28.86%、33.48%。呈现逐年增高的趋势。出口上，目前珠江啤酒(002461)的十几种产品已经出口到了40多个国家，涵盖了东南亚、欧洲、北美、非洲等市场。

2、全国多地用电负荷攀新高 部分区域或电力短缺

7月中旬以来，持续高温天气拉动全社会用电负荷快速攀升，全国多地用电负荷刷新历史记录。据国家电网官网消息，7月23日13时15分，江苏电网调度最高用电负荷达到10510万千瓦，刷新去年10288万千瓦的最高值。这是江苏电网调度用电负荷年内第11次刷新历史记录。另据统计，除江苏外，浙江、山东等地的用电负荷也攀至新高。

相关概念股：长江电力(600900)、国投电力(600886)、川投能源(600674)等可继续关注。

3、涨5%-8% 硅酮胶月底再迎一波涨价潮

近期，有机硅市场价格一路攀升，涨价幅度在日渐加大。随着压力逐步传导，身处淡季的下游硅酮胶企业也揭竿而起。本周，又有多家硅酮胶企业纷纷发布涨价函，宣布产品涨价。硅酮胶企业称，涨价主要是因为原材料价格持续上涨，供货延期，迫于生产成本不断上升，为保证继续提供优质的产品与服务，不得不选择上调价格，部分厂家涨幅在5%-8%，多数在7月底或8月1号开始执行最新价格。并表示，若原材料继续上涨，将保留进一步调价的权利。

相关概念股：新安股份(600596)、金银河(300619)、集泰股份(002909)等。

4、消防产品市场准入限制放宽千亿级市场待挖掘

中办、国办近日印发《关于深化消防执法改革的意见》，放宽消防产品市场准入限制，将强制性产品认证目录中的13类消防产品调整出目录，改为自愿性认证，仅保留公共场所、住宅使用的火灾报警产品、灭火器、避难逃生产品的强制性产品认证；向社会开放消防产品认证、检验市场，凡是具备法定条件的认证、检验机构，均可开展认证、检验工作。机构报告显示，根据固定资产投资额和消防经费测算，2017年消防市场容量合计约2761亿元，2020年消防市场规模可达5200亿元。传统消防行业存在“大行业、小企业”现象，国内大型消防企业的营收规模远低于市场总规模的1%，行业内排名前30名企业的市场占有率不足10%。市场准入限制放宽，行业整合大戏有望开启，优势企业有望受益。

相关概念股：

海伦哲(300201)是消防车领先企业，民用产品和军品均有涉及。

威海广泰(002111)稳居国内消防车企业的第一梯队，同时还拥有消防报警业务。

5、疫情多发需求有所提高 鸡蛋价格持续大涨

根据农业农村部监测的最新数据显示，目前全国鸡蛋的平均批发价格为每公斤9.76元，比7月初上涨16.7%，比3月份鸡蛋价格最低时期上涨44%。业内人士称，由于高温高湿，产蛋率从93%-94%下降到88%-89%。根据农业农村部监测分析，除高温天气外，多重原因导致目前鸡蛋价格上涨包括：蛋鸡疫情比往年多发、饲料价格上涨、鸡蛋需求量比往年有所提高等。

相关概念股：主要有民和股份(002234)、益生股份(002458)、仙坛股份(002746)等。要闻速读

1、近期中国企业采购美国农产品取得进展

2、刘鹤到工信部调研指导工作：在改造传统产业、加快新兴产业发展中努力形成新的增长点

3、证监会核发2家企业IPO批文 未披露筹资金额

4、统计局：6月规模以上工业企业利润6019.2亿元 同比下降3.1%

5、中办、国办：放宽消防产品市场准入限制

6、外汇局：2018年经常账户顺差与GDP之比为0.4% 处于合理区间

7、基金重仓股集中度创九年新高 抱团大消费

8、日本或最早8月2日将韩清出“白色清单”

9、格力电器澄清“不达标”报道：所有产品均严格按照国家标准设计、生产、检测

10、瑞华所：正接受并积极配合调查 各项工作正有序推进

11、严打科创板网下申购乱象 监管要各主承销商做好网下投资者核查工作

12、科创板赚钱效应明显 本周有73只公募基金宣布可投科创板

13、境外投资者获准“沪股通”购买部分科创板股票 有望增加这些新兴企业的市场流动

14、二手房涨幅连续8个月全国第一 呼和浩特也出手整顿了

15、外汇局回应增持黄金储备：有助于调节和优化国际储备组合的整体风险收益特性

16、上海与中国船舶重工集团签署战略合作框架协议

17、七月北上资金净买超百亿

18、周五美三大股指全线收涨 纳指与标普指数再创历史新高

19、上交所：4家科创板企业因瑞华所被调查中止审核 满足相关条件后可申请恢复审核

20、下周超千亿解禁 紫光股份解禁市值最高

21、养老保险迎扩容 多地职业年金启动投资运营

22、暴风集团(300431)[AI决策]实控人冯鑫被采取强制措施 事涉并购MPS行贿

上市公司重大事项

暴风集团 300431：实际控制人冯鑫因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施。失去对暴风智能实控权，仍存在经审计后2019年全年净资产为负的风险。

美尚生态 300495：实控人等拟向长沙国企旗下基金转让公司9.68％股份

吉药控股 300108回复关注函：公司不存在故意停牌、停牌不审慎、炒作股价等情形

工商银行 601398：工银投资拟不超30亿元入股锦州银行

定增重组

嘉澳环保 603822：因审计机构瑞华所被立案调查 公开增发事项被中止审查

百利科技 603959：因瑞华所被调查 中止本次非公开发行项目

沃尔核材 002130：瑞华所被立案调查 公司配股项目中止审查

木林森 002745：瑞华所被立案调查 可转债项目中止审查

数据速递

蓝光发展 600466：上半年房地产业务销售额同比增12.46％

其他事项

新筑股份 002480：自主知识产权的有轨电车通过CRCC产品认证

杭氧股份 002430：获首个为电子行业服务的供气项目

中装建设 002822：拟推出员工持股计划

深圳新星 603978：公司诉汇盛公司、朗迈公司侵害发明专利权纠纷案已获法院立案受理

同济堂 600090：控股股东2.93亿股被法院冻结

交易提示复牌个股

金浦钛业 000545：发行股份购买资产未获通过 29日复牌

大冶特钢 000708：发行股份购买资产获有条件通过 29日复牌

ST安通 600179：实际控制人郭东泽将持有的4.46亿股股份（占安通控股总股本的29.99%）所对应的表决权，委托诚通湖岸行使 29日复牌

解禁个股

四大报要闻精华

中国证券报

1、始终坚持多元化分散化投资理念 我国外储投资收益在全球处较好水平

从数据看，2005年至2014年，我国外汇储备经营平均收益率为3.68%；在外汇储备货币结构中，美元占比从1995年的79%下降至2014年的58%，非美元货币同期从21%上升至42%。外汇储备货币结构日益分散，比全球平均水平更为多元。根据IMF2018年的统计，我国外汇储备规模占全球外汇储备规模的近30%。

2、科创板第二周展望：回归价值提振科技行情

理性运行与持续分化是首批科创板股票首周行情的关键词。本周科创板将迎来20%涨跌幅限制，25只个股如何演绎，谁能成为第二周的龙头股，成为眼下市场关心的问题。

3、加强立法保障大力惩治违法行为 中介机构须当好市场“看门人”

7月28日，木林森、沃尔核材、百利科技、嘉澳环保等公司纷纷发布公告，因审计机构瑞华会计师事务所已被中国证监会立案调查，上述公司的可转债、公开配股等项目中止审查。同日，上交所网站显示，龙软科技、国科环宇、建龙微纳、杰普特四家公司中止科创板上市申请，四家公司会计师事务所均为瑞华会计师事务所。另据数据，今年以来已有9家会计师事务所出现保荐违规记录，上市公司披露的违规案例达1085件。

4、减税降费 发挥专项债等政策工具作用 下半年财政政策仍有发力空间

在下半年宏观调控工具箱中，财政政策备受市场关注。接受中国证券报记者采访的专家认为，下半年财政政策有望进一步发力。一方面是前期政策要“提效”，落实好减税降费、专项债等政策；另一方面仍有“加力”空间，可考虑调增专项债限额，合理运用PPP等手段。

上海证券报

1、外汇储备运营首亮成绩单 2005年至2014年年均收益率3.68%

国家外汇管理局昨日公布《国家外汇管理局年报(2018)》(下称《年报》)，首次披露了外汇储备经营业绩、货币结构等数据，并介绍了外汇储备的投资理念、风险管理、全球化经营平台等情况。

2、瑞华所被查事件持续发酵 已有45家公司受殃及

瑞华会计师事务所被证监会立案调查影响持续发酵。7月28日晚，又有4家上市公司公告受瑞华所事件的影响，拟进行的增发、配股、可转债发行等项目纷纷中止审查。至此，受瑞华所事件影响的公司已累计达到45家，涉及范围从上市公司再融资到主板、中小板、创业板IPO，再到科创板IPO，受累公司广泛。

3、超六成工业行业上半年利润增长

尽管上半年规模以上工业企业利润同比下降，但仍有超过六成的行业实现了利润同比增加，尤其是消费品制造业利润增长较快，战略性新兴产业和高技术制造业利润保持增长。

4、养老保险迎扩容 多地职业年金启动投资运营

翘首以盼的全国职业年金计划已起航。记者从7月27日召开的“中国养老金融50人论坛2019上海峰会”上获悉，截至目前，中央国家机关事业单位、山东省、湖北省、北京市、新疆维吾尔自治区、湖南省等多地职业年金计划相继投资运营，后续其他省市职业年金资金也将陆续投入运营。

证券时报

1、外储首次披露年报：分散投资业绩稳定

7月28日，国家外汇管理局公布《国家外汇管理局年报(2018)》，首次披露了外汇储备经营业绩、货币结构等数据，并介绍了外汇储备投资理念、风险管理、全球化经营平台等情况。《年报》显示，面对复杂多变的国际金融市场，外汇储备实施分散化投资，实现了稳定收益，2005年至2014年的10年平均收益率为3.68%。

2、IPO通过率走低 创业板连续4周零过会

新股IPO的审核通过率悄然生变，不同于上半年的IPO发审高通过率，6、7月IPO否决率明显上升。随着艾融软件的IPO申请被否，7月份IPO的审核通过率降低至63.64%，再创今年以来的单月新低。特别是创业板IPO，连续4周6家创业板拟上市企业全部被否。

3、瑞华案连环炸 波及4家科创板拟IPO公司

在瑞华所负责的29个IPO项目(主板10家，中小板7家，创业板12家)被中止审核之后，又有10家和瑞华所相关的再融资项目、4家科创板拟上市企业受到波及。截至目前，已有泰禾集团、蓝英装备、天汽模、新北洋、庄园牧场、深南电路、凯撒文化、百利科技、嘉澳环保、木林森等企业的可转债或非公开发行股票事项被证监会中止审查；北京龙软科技股份有限公司、北京国科环宇科技股份有限公司、洛阳建龙微纳新材料股份有限公司、深圳市杰普特光电股份有限公司也中止了科创板的上市申请。

4、冯鑫涉嫌犯罪被采取强制措施 暴风集团：最大限度保障平稳运行

暴风危机进一步升级，这一次轮到实际控制人冯鑫。7月28日晚间，暴风集团(300431)发布公告，冯鑫因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施，相关事项尚待公安机关进一步调查。

证券日报

1、我国外储首次披露投资收益率：10年平均3.68%

7月28日，国家外汇管理局公布《国家外汇管理局年报(2018)》。国家外汇管理局局长潘功胜在致辞中表示，2018年，我国跨境资金流动和国际收支呈现基本平衡。展望2019年，预计我国国际收支将延续基本平衡格局。

2、金控公司将迎穿透式监管 多家试点机构表态“积极反馈意见”

近年来，我国金融控股公司发展较快，有利于满足各类企业和消费者对多元化金融服务的需求。但实践中，有一些金融控股公司主要是非金融企业投资形成的金融控股公司盲目向金融业扩张，存在监管真空，风险不断累积和暴露。

3、港交所严打炒壳 逾千家“壳股”将受影响

7月26日，香港交易所发布公告称，将正式修订《上市规则》关于借壳上市等规定，新规于2019年10月1日正式生效。有业内人士称，未来“壳”交易将变得更难，逾千家“壳股”将受影响。

4、期待创业板“注册制时刻” 早点到来

历经上周5天不设涨跌幅限制交易后，今天，科创板迎来了20%涨跌幅限制交易的新阶段。回顾上周的5个交易日，资本市场新气象扑面而来，科创板带给投资者的不仅有喜悦、刺激、惊险，也有理性。设立科创板并试点注册制的重大资本市场改革任务，就这样平稳落地了。正如证监会新闻发言人高莉7月26日闭市后在例行发布会上所言：科创板开市一周以来运行理性，平稳健康。

第一财经日报

1、进博会倒计时百日 溢出效应显现

“这款乌克兰葵花籽油在首届中国国际进口博览会上第一次展出，现在每月销售额大概是200万元，下半年进口额和销售额预计都将翻一倍。”7月26日，在上海虹桥进口商品保税展示交易中心，乌卡贸易宁波有限公司董事长助理任晨告诉第一财经记者，借着进博会的东风，更多乌克兰的优质食品正走进中国普通百姓家。

2、瑞华所43项IPO、再融资被叫停 A股审计机构再遭信任危机

7月26日，瑞华所正在排队的IPO、再融资项目突然被全部中止。此前，因*ST康得(原名康得新，002450.SZ)逾百亿资金离奇失踪，审计机构瑞华所被证监会立案调查，引发市场对该会计师事务所是否在审计工作中履行了职责义务的强烈质疑。虽然7月28日瑞华所首次对此事作出正面回应，称2019年1月康得新无法兑付到期债券后，该所主动协助江苏监管局开展调查工作，全面履行了应尽的职责义务。但市场疑虑并未就此消除。

人民日报

1、中办国办印发《关于深化消防执法改革的意见》

2019年3月19日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持召开中央全面深化改革委员会第七次会议，审议通过了《关于深化消防执法改革的意见》。近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

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