7万亿理财市场重磅新规终于落地

一、国内市场

新股

申购

○百克生物：申购代码787276，顶格申购需配市值6.50万元，申购上限0.65万股，申购价格36.35元，公司人用疫苗。

龙虎榜

在6月11日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超4亿元，为小康股份（601127）+10.00%，净买入额4.13亿元。小康股份第一大买入席位为国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部，买入额3.341亿元。

融资

融券

截至6月10日，上交所融资余额报8402亿元，较前一交易日增加16亿元；深交所融资余额报7509亿元，较前一交易日增加30亿元；两市合计17411亿元，较前一交易日增加67亿元。

沪深

港通

6月11日，北向资金6月11日净卖出30.32亿元。贵州茅台、山西汾酒、洋河股份分别遭净卖出19.53亿元、4.63亿元、3.75亿元；招商银行逆市获净买入8.31亿元。

二、证券要闻

1、界面新闻：据银保监会网站6月11日消息，银保监会、人民银行联合制定并发布《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》，自发布之日起施行。新规最大冲击在两点，一是投资范围大幅度收缩，二是平均剩余期限120天限制久期，剩余期限不能超过397天。

2、隔夜外盘：欧美股市普涨，标普500指数再创新高，道指上涨0.04%，纳指涨0.35%；中概新能源汽车股集体大涨；BOSS直聘上市首日收涨95.79%，市值逼近150亿美元；国际金价显著下跌。

3、上海证券报：国家发展改革委等四部门近日印发《能源领域5G应用实施方案》。《方案》要求，拓展能源领域5G应用场景，探索可复制、易推广的5G 应用新模式、新业态。

4、央视：根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于(6月11日)24时开启。本次油价调整具体情况如下：汽油每吨上涨175元，柴油每吨上涨170元。

5、商务部：2021年1-5月，全国新设立外商投资企业18497家，同比增长48.6%，较2019年同期增长12.4%；实际使用外资金额4810亿元人民币，同比增长35.4%，较2019年同期增长30.3%。

6、中国网：国务院印发2021年度立法工作计划，拟制定、修订的行政法规包括《碳排放权交易管理暂行条例》、《私募投资基金监督管理条例》。

7、中国房地产报：中国房地产报评论文章称，监管层对未来的房地产价格调控上的信心是很坚定的，不排除还会有政策陆续出台。房产作为资产增值套利的工具时代，即将正式结束。心存侥幸的炒房群体是时候放弃幻想，面对现实了。

8、深交所：深交所消息，6月7日至6月11日，深交所共对86起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期涨幅异常的“润和软件”“思特奇”“美格智能”“传智教育”持续进行重点监控，并及时采取监管措施；共对19起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

9、券商中国：数据来看，最近两周券商ETF的份额开始连续增加，虽然增长的幅度不是特别大。但与此前的大幅杀跌相比，这似乎是一个见底的信号。而从历史来看，只有以券商ETF份额增长为前提的大涨，才具备持续性。否则，多数都是打“酱油”。

10、中信证券研究部：存量资金频繁调仓的博弈将继续主导6月市场，基本面因素短期影响趋弱，估值依然是主要驱动，建议继续把握短期市场轮动下的机遇。

三、事件驱动掘金

1.新能源产业需求量的激增，为上游原材料打开了价格上升通道。据报道，一年前市场售价还在不足7万元/吨低位徘徊的六氟磷酸锂，如今已被热炒至超过30万元/吨的高价。据百川数据显示，截至6月7日，国内六氟磷酸锂市场均价涨至30.25万元/吨，较上月价格上涨23.47%，较年初价格上涨182.71%。市场主流成交价格区间在28万元-32.5万元/吨，个别企业零单价格高达35万元/吨。SMM钴锂新能源数据也显示，六氟磷酸锂价格已经创下4年来的新高，行业库存为近年来最低位。——六氟磷酸锂：天赐材料（002709）、多氟多（002407）。天际股份（002759）

2.中国汽车动力电池产业创新联盟近日发布5月份动力电池产量数据，磷酸铁锂电池达到8.8GWh，占总产量63.6%，同比增长317.3%。今年前5个月，磷酸铁锂电池产量累计29.9GWh，占总产量50.3%，同比累计增长360.7%。——磷酸铁锂：中核钛白（002145）、龙蟠科技（603906）

3.据国家发改委网站消息，国家发改委、国家能源局、中央网信办、工信部日前印发《能源领域5G应用实施方案》。方案明确，未来3-5 年，围绕智能电厂、智能电网、智能煤矿、智能油气、综合能源、智能制造与建造等方面拓展一批5G典型应用场景，建设一批5G行业专网或虚拟专网，探索形成一批可复制、易推广的有竞争力的商业模式。——电力物联：双杰电气（300444）、恒华科技（300365）

4.14日盘中，NYMEX原油突破每桶71美元，布伦特原油突破每桶73美元，均创两年以来新高。数据显示随着疫苗接种率提高，游客纷纷出行，北美和欧洲大部分地区的道路交通数据已显著恢复，提升了对燃料的需求。而在供给端，伊朗核协议谈判进展缓慢，原油产出存在不确定性。——石油：中国石油（601857）、中国石化（600028）、上海石化（600688）

5.近日发布的《2021中国夜间经济最新发展报告》显示，截至2020年年底，中国夜间经济规模突破30万亿元，同比增长5.0%，预计2021年将增至36万亿元。发展夜间经济离不开照明，LED照明、LED显示屏是维护夜间经济生活秩序、营造夜间景色的重要元素。研究机构表示，欧洲杯、冬奥会等大型赛事的举办将刺激LED显示需求大幅反弹。同时随着LED技术成熟后成本下降，新的下游应用市场也在逐渐打开。——LED：利亚德（300296）、洲明科技（300232）

6.据报道，鸿蒙系统在推出一周升级用户破1000万后，第二批针对11款设备的内测招募已经开启。装机量提升同时，鸿蒙生态体系建设也在加速，6月25日，鸿蒙应用服务伙伴峰会将在杭州开幕。业界一致认为，鸿蒙生态是否繁荣，除了依托华为在软硬件领域优势外，对内容资源的补齐将是当务之急。在鸿蒙生态硬件布局（尤其是手机）短期难以取得关键性突破情况下，内容生态无疑更具突破可能性。——鸿蒙：捷成股份（300182）、掌阅科技（603533

7.据报道，芯片短缺影响愈演愈烈，现已蔓延到半导体设备领域。由于半导体生产设备也需要芯片，且这些设备公司所用的部分芯片与汽车电子芯片重合，导致诸多设备企业“巧妇难为无米之炊”，设备交期持续延长。目前，包括应用材料、LAM Research和KLA在内的几大半导体设备大厂正在为所需要的芯片与汽车厂商进行芯片角力，但由于产能分配的问题，似乎并没有买到相应芯片，有厂商还面临缺乏个别传感器的问题，部分芯片生产设备订单交期已超过12个月。此外，供需的紧张，也间接推动了二手设备的涨价，业内表示，整个二手设备市场平均价格保守估计增加了25%，目前包括6寸和8寸的光刻机、刻蚀设备等部分二手设备价格涨幅达到了50%。——半导体设备：新莱应材（300260）、隆华科技（300263）

四、重要公告集锦

重大事项

(600112)*ST天成：累计涨幅达108.2%  6月15日停牌核查

重组与融资

(601865)福莱特：新增发行境外上市外资股（H股）申请获得中国证券监督管理委员会核准

(603363)傲农生物：非公开发行股票申请获中国证监会受理

投资与经营

(002152)广电运通：全资公司签订金融自助设备购销合同 总金额1亿元

(002271)东方雨虹：签订项目入驻协议书 拟6亿元对外投资

(002271)东方雨虹：投资设立全资子公司 建设绿色新型建材研发生产基地项目

(300116)保力新：签署锂电池产品保供协议 共计约194,000组

(300170)汉得信息：投资设立合资公司 致力于成为国内领先的新零售业务中台系统整体解决方案提供商

(300252)金信诺：拟使用不超1亿美元进行外汇衍生品交易业务

(300264)佳创视讯：控股股东陈坤江协议转让5.01%公司股份给邱佳芬

(300347)泰格医药：和其他投资方拟以投资生命健康产业为目的合作设立有限合伙企业

(300486)东杰智能：签订5458.2万元设备采购合同

(300775)三角防务：先进航空零部件智能互联制造基地开工建设

(300910)瑞丰新材：SN级汽油机油复合剂通过检测

(300963)中洲特材：拟在东台经济开发区投资特种合金项目

(600169)太原重工：于向控股股东转让太重（天津）滨海重型机械有限公司51%股权

(600535)天士力：控股子公司协议转让I-MAB部分非流通普通股

(600572)康恩贝：公开挂牌转让兰信小贷公司30%股权

(600789)鲁抗医药：子公司获得兽药产品批准文号批件

(600818)中路股份：控股股东所持4.14%股份将被司法拍卖

(600883)博闻科技：拟在云南省迪庆州香格里拉市设立全资子公司

(601318)中国平安：前5月原保费收入达3610.82亿元

(601319)中国人保：截至5月31日 公司及子公司累计原保险保费收入合计2817.6亿元

(601336)新华保险：截至5月31日 今年累计原保险保费收入826.72亿元

(601601)中国太保：截至5月31日 今年太平洋人寿、太平洋财产原保险业务收入分别1211.73亿元和676.09亿元

(601636)旗滨集团：投资建设高性能电子玻璃生产线项目

(603108)润达医疗：陈政减持81万股股份

(603227)雪峰科技：公开挂牌转让参股公司23%股权

(603569)长久物流：投资成立全资子公司

增持与减持

(002337)赛象科技：累计回购1.09%公司股份

(002946)新乳业：股东上海熠今提前终止减持计划

(300110)华仁药业：董事长增持80万股公司股份

(600568)ST中珠：股东云鹰资本增持1%股份

其他事项

(300441)鲍斯股份：信批违规 收到宁波证监局警示函

(600830)香溢融通：独董尹丽萍因非公司事项收证监会处罚书提出辞职

(601008)连云港：累计获得政府补助2883万元

(601166)兴业银行：香港分行在50亿美元中期票据计划项下发行相关债券并上市

五、股市操作策略

市场在高位再度迎来了更大的分歧，芯片和锂电大范围退潮，同时鸿蒙和软件等新题材正在持续高潮。本下周的重点还是看鸿蒙能否带动指数发动第二波反弹浪潮。

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