01公司理解

双汇发展，公司很穷，股东很富有。业务稳定，但借债度日。

猪肉价格低位徘徊，啥时候能走出上扬曲线，天知道，这种情况下境外关联公司依然持续供货，很难不让人怀疑其合理性。

猪肉类产品，天花板已经在那里，行业份额已经遥遥领先，还能有啥增长？

延伸上游猪肉屠宰产业链，有利可图？我看那些专业公司都亏得不要不要，双汇能有啥好果子吃？

但瘦死的骆驼比马大，一时半会儿应该能维持住。

02公司估值

合理估值区间750亿~800亿，股数34.65亿，对应股价21.65元~23.92元。

03买卖理由

买入理由：消费股，营收利润稳定，跟着大股东一起等分红。

不利因素：行业天花板，大股东潜在关联交易。

04买卖计划

期望在本轮下跌过程中，在23.92元开始建仓。

每跌5%买入1份，最多买入5份。

卖出区间：股价＞34.28元，或有更好的标的可以买入。

写于2024年10月12日。

业余的投资门外汉。