截至2025年4月18日收盘，丽珠集团（000513）报收于34.35元，较上周的34.18元上涨0.5%。本周，丽珠集团4月18日盘中最高价报34.69元。4月14日盘中最低价报34.14元。丽珠集团当前最新总市值313.05亿元，在化学制药板块市值排名13/152，在两市A股市值排名437/5146。

本周关注点机构调研要点：公司研发战略主要围绕消化道、辅助生殖、精神神经等领域，2024年研发费用率可能持平或略有增长机构调研要点：艾普拉唑仿制药产品的上市对公司消化线战略布局影响有限，2025年该品种不受医保降价影响机构调研要点：预计2025年公司收入将实现个位数增长，利润增速可能高于收入增速机构调研要点：司美格鲁肽2型糖尿病适应症预计本年底或明年初获批上市，减重适应症预计2025年底提交上市申请机构调研要点：公司2024年度归母净利润20.61亿元，同比增长5.50%机构调研要点

公司研发战略主要围绕消化道、辅助生殖、精神神经等优势领域，同时关注未被满足的临床需求，进一步加大对慢病等领域的投入，坚持“临床价值导向+差异化创新”的思路布局管线。

2024年，公司完善了模块化、扁平化的研发管理体系，通过研发总部对重点在研项目进行集中统筹管理；搭建起药学研究、非临床、医学策略、临床运营、药物警戒、注册事务紧密贯通、一体化的管理架构，实现从早期研发到临床和注册上市的全流程覆盖与管理。

艾普拉唑仿制药产品的上市对公司消化线战略布局影响有限，2025年该品种不受医保降价影响，以量换价预计今年能有所贡献。

预计2025年公司收入将实现个位数增长，具体各业务板块预期如下：化学制剂板块、中药板块、原料药板块、诊断试剂及设备板块。从利润端角度，预计利润增速可能会高于收入增速，主要来自于单抗公司减亏，此外，公司完善了各项管理体制，进一步提质增效。

司美格鲁肽2型糖尿病适应症预计本年底或明年初获批上市，减重适应症预计2025年底提交上市申请。GLP-1确实存在市场竞争，但全球市场需求大，公司对产品的前景信心充足。

公司2024年度财务表现如下：营业收入118.12亿元，同比下降4.97%。归母净利润20.61亿元，同比增长5.50%。扣除非经常性损益的净利润19.79亿元，同比增长5.20%。

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